Faire interagir les données fiscales de l'assurance vie avec un logiciel de gestion client

Cette session spécifique étend le thème Fiscalité de l'assurance vie à un sujet complémentaire : faire interagir les données fiscales avec un logiciel de gestion client, dans un établissement qui distribue de l'épargne et de l'assurance de personnes à sa clientèle, où le devoir de conseil, l'information précontractuelle et la protection des données patrimoniales sont contrôlés par l'ACPR, l'AMF et la CNIL. Elle s'adresse aux juristes du patrimoine qui pratiquent déjà le sujet et veulent l'articuler avec une méthode voisine ou une évolution récente, à partir de cas concrets et d'outils utilisables dès le retour au poste.

Programme en modules

Le programme de ce niveau 4 sur le thème Fiscalité de l'assurance vie est organisé en 4 modules, ajustés avec vous avant la session à partir de vos documents et de vos situations de travail. À l'issue de la session, les participants sont capables de mettre en œuvre chaque module dans leur contexte, dans un établissement bancaire ou chez un prestataire du secteur.

1. Module 1 : Faire interagir les données fiscales avec un logiciel de gestion client

   Pourquoi et quand : enjeux du sujet pour votre activité et exemples du secteur bancaire.

2. Module 2 : Comprendre les principes de la fiscalité de l'assurance vie

   Apports et méthode, outils et pièges courants.

3. Module 3 : Identifier les incidences fiscales des contrats d'assurance vie et des rachats

   Atelier sur un cas de votre organisation, traité en sous-groupes et restitué.

4. Module 4 : Gérer des projets de conseil en fiscalité des assurances vie

   Synthèse, évaluation des acquis et plan d'actions.

Public, prérequis et durée

Public : praticiens du thème Fiscalité de l'assurance vie qui veulent faire interagir les données fiscales avec un logiciel de gestion client. Prérequis : niveau 2 acquis ou pratique régulière du sujet. Durée : 1 à 2 jours, modulables en demi-journées, en tenant compte des périodes de clôture et de forte charge. Groupe : taille fixée avec vous avant la session.

Modalités et financement

La formation Fiscalité de l'assurance vie est délivrée sur mesure, en intra-entreprise, dans vos locaux, dans nos locaux à Lyon ou à distance en classe virtuelle pour les parties théoriques. La durée de cette formation est de 1 à 2 jours, modulable en demi-journées, en tenant compte des périodes de clôture et de forte charge. Le programme définitif est établi avec vous à partir de vos objectifs, de vos documents et de vos situations de travail.

Nos actions de formation sont certifiées Qualiopi au titre des actions de formation et peuvent être financées par votre OPCO (opérateur de compétences). Chaque session se termine par une évaluation des acquis et une attestation détaillée, exploitable dans votre plan de développement des compétences. Les formateurs sont des praticiens du secteur, tenus à la confidentialité.

Déroulé d'une formation

1. Positionnement

   Un court questionnaire situe chaque participant et permet de constituer des groupes homogènes.

2. Programme

   Le programme est ajusté à vos objectifs, à vos documents et à vos cas réels lorsque la confidentialité le permet.

3. Session

   En intra-entreprise, dans vos locaux, dans nos locaux à Lyon ou à distance pour les parties théoriques, par journées ou demi-journées.

4. Évaluation des acquis

   Chaque session se termine par une évaluation et une attestation détaillée par participant.

5. Suite

   Un bilan vous est remis, avec les compléments possibles et, lorsque le sujet le justifie, la liste des organismes compétents pour un titre ou une certification officielle.