Mettre à jour ses connaissances sur les règles fiscales des contrats d'assurance vie
Vos conseillers financiers adaptent leurs pratiques à un nouvel outil, une nouvelle version ou un nouveau référentiel sans perdre la maîtrise acquise.
En bref
- Résultat
- Vos conseillers financiers adaptent leurs pratiques à un nouvel outil, une nouvelle version ou un nouveau référentiel sans perdre la maîtrise acquise.
- Idéal pour
- Équipes qui changent d'outil, de version ou de référentiel sur le thème Fiscalité de l'assurance vie.
- Objectifs pédagogiques
- Vous saurez : migrer vers les règles fiscales actuelles des contrats d'assurance vie ; adapter les méthodes de calcul fiscal à de nouveaux scénarios courants ; gérer des projets de conseil en fiscalité des assurances vie ; animer des formations sur la fiscalité des assurances vie.
- Livrables
- Programme du niveau, support de session, évaluation des acquis et attestation détaillée par participant.
- Prérequis
- Pratique du sujet avec l'outil ou le référentiel précédent.
- Durée
- 1 à 2 jours
- Tarif
- À partir de 1 112 € HT par jour.
Dans quelle situation
Un service change de version d'outil ou de référentiel et doit migrer vers les règles fiscales actuelles des contrats d'assurance vie sans interrompre son activité. Le niveau 2.2 organise la transition et traite les cas de reprise.
Ce niveau de migration et de changement de version sur le thème Fiscalité de l'assurance vie s'adresse aux conseillers financiers dont l'outil, la version ou le référentiel évolue, dans un établissement qui distribue de l'épargne et de l'assurance de personnes à sa clientèle, où le devoir de conseil, l'information précontractuelle et la protection des données patrimoniales sont contrôlés par l'ACPR, l'AMF et la CNIL. Il compare l'ancien et le nouveau, traite les cas de reprise et sécurise la période de transition, pendant laquelle les erreurs sont les plus fréquentes.
Programme en modules
Le programme de ce niveau 2.2 sur le thème Fiscalité de l'assurance vie est organisé en 4 modules, ajustés avec vous avant la session à partir de vos documents et de vos situations de travail. À l'issue de la session, les participants sont capables de mettre en œuvre chaque module dans leur contexte, dans un établissement bancaire ou chez un prestataire du secteur.
Module 1 : Migrer vers les règles fiscales actuelles des contrats d'assurance vie
Ce qui change : comparaison de l'ancien et du nouveau, impacts sur vos documents et vos données.
Module 2 : Adapter les méthodes de calcul fiscal à de nouveaux scénarios courants
Reprise d'un cas existant dans le nouvel outil ou le nouveau référentiel.
Module 3 : Gérer des projets de conseil en fiscalité des assurances vie
Cas de transition : coexistence, contrôles et traçabilité pendant la bascule.
Module 4 : Animer des formations sur la fiscalité des assurances vie
Procédure de migration pour l'équipe et points de vigilance.
Public, prérequis et durée
Public : équipes qui changent d'outil, de version ou de référentiel sur le thème Fiscalité de l'assurance vie. Prérequis : pratique du sujet avec l'outil ou le référentiel précédent. Durée : 1 à 2 jours, modulables en demi-journées, en tenant compte des périodes de clôture et de forte charge. Groupe : taille fixée avec vous avant la session.
Modalités et financement
La formation Fiscalité de l'assurance vie est délivrée sur mesure, en intra-entreprise, dans vos locaux, dans nos locaux à Lyon ou à distance en classe virtuelle pour les parties théoriques. La durée de cette formation est de 1 à 2 jours, modulable en demi-journées, en tenant compte des périodes de clôture et de forte charge. Le programme définitif est établi avec vous à partir de vos objectifs, de vos documents et de vos situations de travail.
Nos actions de formation sont certifiées Qualiopi au titre des actions de formation et peuvent être financées par votre OPCO (opérateur de compétences). Chaque session se termine par une évaluation des acquis et une attestation détaillée, exploitable dans votre plan de développement des compétences. Les formateurs sont des praticiens du secteur, tenus à la confidentialité.
Déroulé d'une formation
Positionnement
Un court questionnaire situe chaque participant et permet de constituer des groupes homogènes.
Programme
Le programme est ajusté à vos objectifs, à vos documents et à vos cas réels lorsque la confidentialité le permet.
Session
En intra-entreprise, dans vos locaux, dans nos locaux à Lyon ou à distance pour les parties théoriques, par journées ou demi-journées.
Évaluation des acquis
Chaque session se termine par une évaluation et une attestation détaillée par participant.
Suite
Un bilan vous est remis, avec les compléments possibles et, lorsque le sujet le justifie, la liste des organismes compétents pour un titre ou une certification officielle.
Informations pratiques et réglementaires
- Objectifs pédagogiques
- Migrer vers les règles fiscales actuelles des contrats d'assurance vie
- Adapter les méthodes de calcul fiscal à de nouveaux scénarios courants
- Gérer des projets de conseil en fiscalité des assurances vie
- Animer des formations sur la fiscalité des assurances vie
- Prérequis
- Pratique du sujet avec l'outil ou le référentiel précédent.
- Durée
- 1 à 2 jours, modulables en demi-journées
- Tarif
- À partir de 1 112 € HT par jour. Tarif ferme sur devis, selon le nombre de participants, le lieu et le niveau de personnalisation.
- Modalités et délais d'accès
- Un délai minimum de 7 jours est nécessaire pour accéder à cette formation. Toute inscription fait préalablement l'objet d'un devis et d'un entretien avec le formateur.
- Contact
- Romain Rissoan, responsable pédagogique, joignable par le formulaire de demande de devis de cette page ou au 09 72 65 24 84, du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.
- Méthodes mobilisées, moyens et encadrement
- Formateur : Un praticien du secteur bancaire, dont les compétences sur le thème sont vérifiées avant chaque session.
- Méthodes pédagogiques : Expositive, démonstrative, interrogative, active ou de découverte et expérientielle, avec des cas tirés de la banque et de la finance.
- Outils et moyens techniques : En intra-entreprise, vos supports et vos documents lorsque la confidentialité le permet ; classe virtuelle pour les parties à distance.
- Support : Support de cours remis au format PDF en fin de formation.
- Encadrement : Le formateur vérifie les prérequis au démarrage, recueille les attentes des participants et valide leur progression.
- Modalités d'évaluation
- Positionnement initial par questionnaire ; évaluation des acquis en fin de session, par quiz ou mise en situation ; questionnaire de satisfaction à chaud ; attestation de fin de formation remise à chaque participant. Cette formation ne délivre ni la certification professionnelle de l'AMF (Autorité des marchés financiers), ni la validation d'une capacité professionnelle exigée pour l'immatriculation à l'Orias, qui relèvent des organismes et des autorités compétents.
- Accessibilité aux personnes en situation de handicap
- La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent handicap, Romain Rissoan, via le formulaire de devis ou au 09 72 65 24 84, pour tout besoin d'aménagement. Lors de votre demande de devis, vous pourrez préciser les besoins du participant. Notre politique d'accueil des personnes en situation de handicap
- Résultats
- Résultats de l'organisme Optédif Formation sur l'année 2025, tous sujets confondus : 99 % de satisfaction ; 506 personnes formées, plus 286 personnes confiées par un autre organisme de formation. Voir les avis
- Documents
- Conditions générales de vente, Règlement intérieur, Conditions générales d'utilisation, Politique de confidentialité.
- Certification et déclaration
- La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : actions de formation. Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 82691159869 auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.
Information mise à jour le 2 novembre 2026
Questions fréquentes sur cette prestation
À qui s'adresse ce niveau 2.2 de la formation Fiscalité de l'assurance vie ?
Équipes qui changent d'outil, de version ou de référentiel sur le thème Fiscalité de l'assurance vie. Pratique du sujet avec l'outil ou le référentiel précédent. La formation Fiscalité de l'assurance vie s'adresse en premier lieu aux profils suivants, chez les donneurs d'ordre comme chez leurs sous-traitants : conseillers financiers et juristes du patrimoine. Le niveau 1 convient aux nouveaux entrants et aux personnes qui changent de périmètre : découvrir les bases de la fiscalité de l'assurance vie. Les niveaux 2 reprennent les bases (revoir les principes de taxation des gains) ou accompagnent un changement d'outil ou de version (migrer vers les règles fiscales actuelles des contrats d'assurance vie). Le niveau 3 est réservé aux praticiens confirmés qui veulent optimiser la gestion fiscale des rachats et des versements.
Quelle durée et quel format pour ce niveau 2.2 de la formation Fiscalité de l'assurance vie ?
Ce niveau 2.2 dure 1 à 2 jours, modulables en demi-journées, en tenant compte des périodes de clôture et de forte charge. Nous le délivrons en intra-entreprise, dans vos locaux, dans nos locaux à Lyon ou à distance en classe virtuelle pour les parties théoriques ; les mises en pratique restent en présentiel dès qu'elles exigent vos équipements ou vos documents. Un délai minimum de 7 jours est nécessaire pour accéder à cette formation. Toute inscription fait préalablement l'objet d'un devis et d'un entretien avec le formateur. Une attestation de fin de formation est remise à chaque participant.
Comment la formation est-elle financée, et dans quel délai peut-elle démarrer ?
Nos actions de formation relèvent de la certification Qualiopi au titre des actions de formation et peuvent être financées par votre OPCO ; la demande de prise en charge se fait avant le début de la formation. À partir de 1 112 € HT par jour. Tarif ferme sur devis, selon le nombre de participants, le lieu et le niveau de personnalisation. Un délai minimum de 7 jours est nécessaire pour accéder à cette formation. Toute inscription fait préalablement l'objet d'un devis et d'un entretien avec le formateur. Une attestation de fin de formation est remise à chaque participant.
Demander un devis
Indiquez le site, les équipes concernées et l'échéance : nous vous répondons sous 48 h ouvrées, puis nous établissons le devis après un échange de cadrage.
Les autres déclinaisons de formation sur le thème Fiscalité de l'assurance vie
- Découvrir les bases de la fiscalité de l'assurance vie
- Revoir les principes de taxation des gains
- Optimiser la gestion fiscale des rachats et des versements
- Fiscalité de l'assurance vie pour conseillers financiers
- Fiscalité de l'assurance vie pour juristes du patrimoine
- Fiscalité de l'assurance vie dans la gestion de patrimoine
- Combiner fiscalité de l'assurance vie avec un tableur pour des simulations
- Faire interagir les données fiscales de l'assurance vie avec un logiciel de gestion client
Les autres types de prestation sur le thème Fiscalité de l'assurance vie
- Audit des pratiques de conseil patrimonial et de distribution d'assurance (Fiscalité de l'assurance vie)
- Conseil en organisation de l'offre épargne, patrimoine et bancassurance (Fiscalité de l'assurance vie)
- Accompagnement des conseillers patrimoniaux et des équipes de banque privée (Fiscalité de l'assurance vie)
- Animation d'ateliers patrimoniaux, fiscaux et de revues de cas (Fiscalité de l'assurance vie)
- Évaluation interne des acquis des équipes (Fiscalité de l'assurance vie)
