Évaluation interne des acquis des équipes (Gestion de patrimoine)

Nous construisons l'évaluation à partir de votre référentiel de compétences et des textes applicables à vos conseillers : questionnaire, étude de cas, entretien technique sur le thème Gestion de patrimoine. Elle mesure les connaissances, repère les compléments à prévoir et prépare, si vous le souhaitez, les vérifications de connaissances que votre établissement organise en interne ou confie à des organismes tiers.

Chaque participant reçoit un rapport individuel qui distingue les points maîtrisés des points à consolider ; l'évaluation mesure en particulier la capacité à analyser des données clients avec une base de données. La synthèse collective oriente votre plan de formation. Cette évaluation n'est pas l'examen de certification professionnelle de l'AMF (Autorité des marchés financiers), que seuls des organismes certifiés par l'AMF font passer : nous ne délivrons ni certification ni attestation à valeur réglementaire.

Déroulé de la prestation

1. Référentiel

   Nous construisons la grille à partir du référentiel applicable : exigences réglementaires, politique du groupe ou du donneur d'ordre, norme, programme de formation ou fiche de poste.

2. Modalités

   Questionnaire, mise en situation sur poste, entretien technique ou audit blanc, selon l'enjeu et le nombre de personnes.

3. Session

   L'évaluation se déroule sur votre site ou sur un poste représentatif, dans les conditions réelles du thème Gestion de patrimoine.

4. Rapport

   Rapport individuel avec les points maîtrisés, les points à consolider et une recommandation de niveau ; synthèse collective.

5. Suite

   Nous proposons les compléments utiles et, le cas échéant, vous orientons vers l'organisme compétent pour une certification officielle, que nous ne délivrons pas.

Livrables, format et conditions

Au terme de la prestation, vous disposez des éléments suivants, rédigés pour être présentés à votre direction, à votre donneur d'ordre ou à l'autorité.

• Grille d'évaluation construite sur votre référentiel de compétences
• Rapport individuel par participant avec points maîtrisés et points à consolider
• Synthèse collective avec compléments de formation à prévoir

Format et charge : forfait, 1 à 3 jours par campagne. Idéal pour : responsable des ressources humaines et de la formation ou responsable conformité qui doit suivre les compétences de ses conseillers. Prérequis de votre côté : référentiel de compétences interne, liste des participants et de leurs fonctions, accès au programme de formation déjà suivi.

Exemples d'usage

Deux situations d'exemple, dans lesquelles cette prestation a du sens. Ce sont des exemples construits à partir de situations courantes du secteur, pas des références clients ; les chiffres sont indicatifs et dépendent du site et du périmètre.