Animation d'ateliers patrimoniaux, fiscaux et de revues de cas (Prévoyance, retraite et protection sociale)

Nous animons des ateliers de travail sur le thème Prévoyance, retraite et protection sociale : analyse de cas patrimoniaux construits, simulation fiscale avec les barèmes en vigueur, revue de cas de transmission ou de retraite, comparaison des méthodes d'arbitrage entre supports. Chaque atelier est préparé avec votre conformité afin que les supports reflètent votre doctrine et votre gamme.

L'animation est collective et interactive. Les responsables administratifs y travaillent leurs propres pratiques, à partir de cas qui n'identifient aucun client. Nous remettons une synthèse écrite : décisions prises, divergences relevées, points à clarifier auprès de la conformité, en particulier pour élaborer un plan de stratégie de protection sociale avec un tableau. L'atelier n'est ni une formation réglementaire ni une validation de pratiques.

Déroulé de la prestation

1. Préparation

   Nous recueillons la matière à traiter, la liste des participants et l'objectif de la séance, et nous choisissons la méthode.

2. Conception de la séance

   Déroulé minuté, supports, règles de confidentialité et de prise de parole convenus avec vous.

3. Animation

   L'animateur conduit la séance, fait parler, confronte les points de vue et amène le groupe à décider.

4. Compte rendu

   Décisions, actions, responsables et délais, remis sous 48 heures.

5. Suivi

   En cycle, chaque séance commence par le point sur les actions de la précédente.

Livrables, format et conditions

Au terme de la prestation, vous disposez des éléments suivants, rédigés pour être présentés à votre direction, à votre donneur d'ordre ou à l'autorité.

• Atelier préparé avec la conformité et animé sur cas construits
• Supports d'animation et exercices de simulation
• Synthèse écrite des décisions et des points de doctrine à clarifier

Format et charge : forfait, 1 à 2 jours par atelier, 3 à 6 ateliers. Idéal pour : directeur d'agence, banquier privé ou responsable de la protection de la clientèle qui souhaite réunir ses équipes autour de cas concrets. Prérequis de votre côté : un groupe de six à quinze participants, un sponsor interne et des cas anonymisés ou construits par l'établissement ou par nos soins.

Exemples d'usage

Deux situations d'exemple, dans lesquelles cette prestation a du sens. Ce sont des exemples construits à partir de situations courantes du secteur, pas des références clients ; les chiffres sont indicatifs et dépendent du site et du périmètre.