Combiner Sopra Banking Software avec un logiciel de CRM

Cette session spécifique étend le thème Sopra Banking Software à un sujet complémentaire : combiner l'utilisation de logiciels CRM avec la gestion bancaire, dans un établissement dont les comptes, les paiements, les crédits et les traitements de nuit reposent sur des systèmes centraux anciens, où la continuité de service, la transmission des savoir-faire et la maîtrise des prestataires engagent la direction et l'exploitation. Elle s'adresse aux équipes métiers et encadrants qui pratiquent déjà le sujet et veulent l'articuler avec une méthode voisine ou une évolution récente, à partir de cas concrets et d'outils utilisables dès le retour au poste.

Programme en modules

Le programme de ce niveau 4 sur le thème Sopra Banking Software est organisé en 4 modules, ajustés avec vous avant la session à partir de vos documents et de vos situations de travail. À l'issue de la session, les participants sont capables de mettre en œuvre chaque module dans leur contexte, dans un établissement bancaire ou chez un prestataire du secteur.

1. Module 1 : Combiner l'utilisation de logiciels CRM avec la gestion bancaire

   Pourquoi et quand : enjeux du sujet pour votre activité et exemples du secteur bancaire.

2. Module 2 : Automatiser les processus bancaires

   Apports et méthode, outils et pièges courants.

3. Module 3 : Optimiser la gestion client

   Atelier sur un cas de votre organisation, traité en sous-groupes et restitué.

4. Module 4 : Maîtriser la gestion des risques pour renforcer la conformité

   Synthèse, évaluation des acquis et plan d'actions.

Public, prérequis et durée

Public : praticiens du thème Sopra Banking Software qui veulent combiner l'utilisation de logiciels CRM avec la gestion bancaire. Prérequis : niveau 2 acquis ou pratique régulière du sujet. Durée : 1 à 2 jours, modulables en demi-journées, en tenant compte des périodes de clôture et de forte charge. Groupe : taille fixée avec vous avant la session.

Modalités et financement

La formation Sopra Banking Software est délivrée sur mesure, en intra-entreprise, dans vos locaux, dans nos locaux à Lyon ou à distance en classe virtuelle pour les parties théoriques. La durée de cette formation est de 1 à 2 jours, modulable en demi-journées, en tenant compte des périodes de clôture et de forte charge. Le programme définitif est établi avec vous à partir de vos objectifs, de vos documents et de vos situations de travail.

Nos actions de formation sont certifiées Qualiopi au titre des actions de formation et peuvent être financées par votre OPCO (opérateur de compétences). Chaque session se termine par une évaluation des acquis et une attestation détaillée, exploitable dans votre plan de développement des compétences. Les formateurs sont des praticiens du secteur, tenus à la confidentialité.

Déroulé d'une formation

1. Positionnement

   Un court questionnaire situe chaque participant et permet de constituer des groupes homogènes.

2. Programme

   Le programme est ajusté à vos objectifs, à vos documents et à vos cas réels lorsque la confidentialité le permet.

3. Session

   En intra-entreprise, dans vos locaux, dans nos locaux à Lyon ou à distance pour les parties théoriques, par journées ou demi-journées.

4. Évaluation des acquis

   Chaque session se termine par une évaluation et une attestation détaillée par participant.

5. Suite

   Un bilan vous est remis, avec les compléments possibles et, lorsque le sujet le justifie, la liste des organismes compétents pour un titre ou une certification officielle.