Combiner tableur et traitement de texte pour produire des rapports sur les droits de succession
Vos juristes spécialisés étendent leur pratique du thème Droits de succession à un sujet complémentaire ou à une tendance, avec des cas concrets.
En bref
- Résultat
- Vos juristes spécialisés étendent leur pratique du thème Droits de succession à un sujet complémentaire ou à une tendance, avec des cas concrets.
- Idéal pour
- Praticiens du thème Droits de succession qui veulent combiner tableur et traitement de texte pour produire des rapports sur les droits de succession.
- Objectifs pédagogiques
- Vous saurez : combiner tableur et traitement de texte pour produire des rapports sur les droits de succession ; comprendre les principes fondamentaux des droits de succession ; identifier les mécanismes d'imposition et les abattements ; analyser des cas de droits de succession.
- Livrables
- Programme du niveau, support de session, évaluation des acquis et attestation détaillée par participant.
- Prérequis
- Niveau 2 acquis ou pratique régulière du sujet.
- Durée
- 1 à 2 jours
- Tarif
- À partir de 1 112 € HT par jour.
Dans quelle situation
Une équipe maîtrise le thème Droits de succession et veut combiner tableur et traitement de texte pour produire des rapports sur les droits de succession. La session dédiée traite ce sujet en profondeur, sans refaire les bases.
Cette session spécifique étend le thème Droits de succession à un sujet complémentaire : combiner tableur et traitement de texte pour produire des rapports sur les droits de succession, dans un établissement qui distribue de l'épargne et de l'assurance de personnes à sa clientèle, où le devoir de conseil, l'information précontractuelle et la protection des données patrimoniales sont contrôlés par l'ACPR, l'AMF et la CNIL. Elle s'adresse aux juristes spécialisés qui pratiquent déjà le sujet et veulent l'articuler avec une méthode voisine ou une évolution récente, à partir de cas concrets et d'outils utilisables dès le retour au poste.
Programme en modules
Le programme de ce niveau 4 sur le thème Droits de succession est organisé en 4 modules, ajustés avec vous avant la session à partir de vos documents et de vos situations de travail. À l'issue de la session, les participants sont capables de mettre en œuvre chaque module dans leur contexte, dans un établissement bancaire ou chez un prestataire du secteur.
Module 1 : Combiner tableur et traitement de texte pour produire des rapports sur les droits de succession
Pourquoi et quand : enjeux du sujet pour votre activité et exemples du secteur bancaire.
Module 2 : Comprendre les principes fondamentaux des droits de succession
Apports et méthode, outils et pièges courants.
Module 3 : Identifier les mécanismes d'imposition et les abattements
Atelier sur un cas de votre organisation, traité en sous-groupes et restitué.
Module 4 : Analyser des cas de droits de succession
Synthèse, évaluation des acquis et plan d'actions.
Public, prérequis et durée
Public : praticiens du thème Droits de succession qui veulent combiner tableur et traitement de texte pour produire des rapports sur les droits de succession. Prérequis : niveau 2 acquis ou pratique régulière du sujet. Durée : 1 à 2 jours, modulables en demi-journées, en tenant compte des périodes de clôture et de forte charge. Groupe : taille fixée avec vous avant la session.
Modalités et financement
La formation Droits de succession est délivrée sur mesure, en intra-entreprise, dans vos locaux, dans nos locaux à Lyon ou à distance en classe virtuelle pour les parties théoriques. La durée de cette formation est de 1 à 2 jours, modulable en demi-journées, en tenant compte des périodes de clôture et de forte charge. Le programme définitif est établi avec vous à partir de vos objectifs, de vos documents et de vos situations de travail.
Nos actions de formation sont certifiées Qualiopi au titre des actions de formation et peuvent être financées par votre OPCO (opérateur de compétences). Chaque session se termine par une évaluation des acquis et une attestation détaillée, exploitable dans votre plan de développement des compétences. Les formateurs sont des praticiens du secteur, tenus à la confidentialité.
Déroulé d'une formation
Positionnement
Un court questionnaire situe chaque participant et permet de constituer des groupes homogènes.
Programme
Le programme est ajusté à vos objectifs, à vos documents et à vos cas réels lorsque la confidentialité le permet.
Session
En intra-entreprise, dans vos locaux, dans nos locaux à Lyon ou à distance pour les parties théoriques, par journées ou demi-journées.
Évaluation des acquis
Chaque session se termine par une évaluation et une attestation détaillée par participant.
Suite
Un bilan vous est remis, avec les compléments possibles et, lorsque le sujet le justifie, la liste des organismes compétents pour un titre ou une certification officielle.
Informations pratiques et réglementaires
- Objectifs pédagogiques
- Combiner tableur et traitement de texte pour produire des rapports sur les droits de succession
- Comprendre les principes fondamentaux des droits de succession
- Identifier les mécanismes d'imposition et les abattements
- Analyser des cas de droits de succession
- Prérequis
- Niveau 2 acquis ou pratique régulière du sujet.
- Durée
- 1 à 2 jours, modulables en demi-journées
- Tarif
- À partir de 1 112 € HT par jour. Tarif ferme sur devis, selon le nombre de participants, le lieu et le niveau de personnalisation.
- Modalités et délais d'accès
- Un délai minimum de 7 jours est nécessaire pour accéder à cette formation. Toute inscription fait préalablement l'objet d'un devis et d'un entretien avec le formateur.
- Contact
- Romain Rissoan, responsable pédagogique, joignable par le formulaire de demande de devis de cette page ou au 09 72 65 24 84, du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.
- Méthodes mobilisées, moyens et encadrement
- Formateur : Un praticien du secteur bancaire, dont les compétences sur le thème sont vérifiées avant chaque session.
- Méthodes pédagogiques : Expositive, démonstrative, interrogative, active ou de découverte et expérientielle, avec des cas tirés de la banque et de la finance.
- Outils et moyens techniques : En intra-entreprise, vos supports et vos documents lorsque la confidentialité le permet ; classe virtuelle pour les parties à distance.
- Support : Support de cours remis au format PDF en fin de formation.
- Encadrement : Le formateur vérifie les prérequis au démarrage, recueille les attentes des participants et valide leur progression.
- Modalités d'évaluation
- Positionnement initial par questionnaire ; évaluation des acquis en fin de session, par quiz ou mise en situation ; questionnaire de satisfaction à chaud ; attestation de fin de formation remise à chaque participant. Cette formation ne délivre ni la certification professionnelle de l'AMF (Autorité des marchés financiers), ni la validation d'une capacité professionnelle exigée pour l'immatriculation à l'Orias, qui relèvent des organismes et des autorités compétents.
- Accessibilité aux personnes en situation de handicap
- La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent handicap, Romain Rissoan, via le formulaire de devis ou au 09 72 65 24 84, pour tout besoin d'aménagement. Lors de votre demande de devis, vous pourrez préciser les besoins du participant. Notre politique d'accueil des personnes en situation de handicap
- Résultats
- Résultats de l'organisme Optédif Formation sur l'année 2025, tous sujets confondus : 99 % de satisfaction ; 506 personnes formées, plus 286 personnes confiées par un autre organisme de formation. Voir les avis
- Documents
- Conditions générales de vente, Règlement intérieur, Conditions générales d'utilisation, Politique de confidentialité.
- Certification et déclaration
- La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : actions de formation. Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 82691159869 auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.
Information mise à jour le 2 novembre 2026
Questions fréquentes sur cette prestation
À qui s'adresse ce niveau 4 de la formation Droits de succession ?
Praticiens du thème Droits de succession qui veulent combiner tableur et traitement de texte pour produire des rapports sur les droits de succession. Niveau 2 acquis ou pratique régulière du sujet. La formation Droits de succession s'adresse en premier lieu aux profils suivants, chez les donneurs d'ordre comme chez leurs sous-traitants : professionnels du conseil fiscal, gestionnaires patrimoniaux et juristes spécialisés. Le niveau 1 convient aux nouveaux entrants et aux personnes qui changent de périmètre : comprendre les bases du cadre légal des droits de succession. Les niveaux 2 reprennent les bases (revoir les bases du calcul des droits de succession) ou accompagnent un changement d'outil ou de version (migrer vers une version plus récente des outils de calcul des droits de succession). Le niveau 3 est réservé aux praticiens confirmés qui veulent optimiser les techniques de calcul des droits de succession.
Quelle durée et quel format pour ce niveau 4 de la formation Droits de succession ?
Ce niveau 4 dure 1 à 2 jours, modulables en demi-journées, en tenant compte des périodes de clôture et de forte charge. Nous le délivrons en intra-entreprise, dans vos locaux, dans nos locaux à Lyon ou à distance en classe virtuelle pour les parties théoriques ; les mises en pratique restent en présentiel dès qu'elles exigent vos équipements ou vos documents. Un délai minimum de 7 jours est nécessaire pour accéder à cette formation. Toute inscription fait préalablement l'objet d'un devis et d'un entretien avec le formateur. Une attestation de fin de formation est remise à chaque participant.
Comment la formation est-elle financée, et dans quel délai peut-elle démarrer ?
Nos actions de formation relèvent de la certification Qualiopi au titre des actions de formation et peuvent être financées par votre OPCO ; la demande de prise en charge se fait avant le début de la formation. À partir de 1 112 € HT par jour. Tarif ferme sur devis, selon le nombre de participants, le lieu et le niveau de personnalisation. Un délai minimum de 7 jours est nécessaire pour accéder à cette formation. Toute inscription fait préalablement l'objet d'un devis et d'un entretien avec le formateur. Une attestation de fin de formation est remise à chaque participant.
Demander un devis
Indiquez le site, les équipes concernées et l'échéance : nous vous répondons sous 48 h ouvrées, puis nous établissons le devis après un échange de cadrage.
Les autres déclinaisons de formation sur le thème Droits de succession
- Comprendre les bases du cadre légal des droits de succession
- Revoir les bases du calcul des droits de succession
- Optimiser les techniques de calcul des droits de succession
- Droits de succession pour gestionnaires patrimoniaux
- Droits de succession pour juristes patrimoniaux
- Faire interagir Excel et Powerpoint pour des présentations de scénarios fiscaux
Les autres types de prestation sur le thème Droits de succession
- Audit des pratiques de conseil patrimonial et de distribution d'assurance (Droits de succession)
- Conseil en organisation de l'offre épargne, patrimoine et bancassurance (Droits de succession)
- Accompagnement des conseillers patrimoniaux et des équipes de banque privée (Droits de succession)
- Animation d'ateliers patrimoniaux, fiscaux et de revues de cas (Droits de succession)
- Évaluation interne des acquis des équipes (Droits de succession)
