Cycle d'animation sur plusieurs mois (Loi Madelin)
Un rythme régulier qui installe le sujet dans les habitudes de l'équipe, pas un événement isolé.
En bref
- Résultat
- Un rythme régulier qui installe le sujet dans les habitudes de l'équipe, pas un événement isolé.
- Idéal pour
- Responsable conformité, responsable des risques ou directeur de filière qui veut faire vivre le thème Loi Madelin dans la durée : comité mensuel, retours d'expérience réguliers, ateliers de terrain.
- Ce que vous obtenez
- Séances planifiées et animées, comptes rendus, suivi des actions d'une séance à l'autre, bilan du cycle.
- Prérequis de votre côté
- Calendrier, participants réguliers, remontée de la matière entre les séances.
- Durée et charge
- 0,5 à 1 jour par séance, 6 à 12 séances
- Format
- Récurrent
Exemple de situation
Comité mensuel pendant un programme. Pendant un programme de plusieurs mois, nous animons un comité mensuel sur le thème Loi Madelin avec l'encadrement et les équipes de terrain. Chaque séance commence par le point sur les actions précédentes ; le bilan du cycle liste les actions closes et celles à reprendre.
Une séance isolée marque les esprits, un cycle change les habitudes. Nous animons sur le thème Loi Madelin une série de séances courtes et régulières : comité mensuel, retour d'expérience après incident, atelier thématique, dans un établissement qui distribue de l'épargne et de l'assurance de personnes à sa clientèle, où le devoir de conseil, l'information précontractuelle et la protection des données patrimoniales sont contrôlés par l'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution), l'AMF (Autorité des marchés financiers) et la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés).
Chaque séance commence par le point sur les actions de la précédente ; le compte rendu est remis sous 48 heures. Vos équipes métiers et encadrants prennent progressivement l'animation, et le bilan du cycle propose la suite. Le thème de chaque séance est arrêté avec vous au mois précédent, à partir des événements et des écarts réellement remontés.
Déroulé de la prestation
Préparation
Nous recueillons la matière à traiter, la liste des participants et l'objectif de la séance, et nous choisissons la méthode.
Conception de la séance
Déroulé minuté, supports, règles de confidentialité et de prise de parole convenus avec vous.
Animation
L'animateur conduit la séance, fait parler, confronte les points de vue et amène le groupe à décider.
Compte rendu
Décisions, actions, responsables et délais, remis sous 48 heures.
Suivi
En cycle, chaque séance commence par le point sur les actions de la précédente.
Livrables, format et conditions
Au terme de la prestation, vous disposez des éléments suivants, rédigés pour être présentés à votre direction, à votre donneur d'ordre ou à l'autorité.
- Séances planifiées et animées
- Comptes rendus et suivi des actions
- Bilan du cycle
Format et charge : récurrent, 0,5 à 1 jour par séance, 6 à 12 séances. Idéal pour : responsable conformité, responsable des risques ou directeur de filière qui veut faire vivre le thème Loi Madelin dans la durée : comité mensuel, retours d'expérience réguliers, ateliers de terrain. Prérequis de votre côté : calendrier, participants réguliers, remontée de la matière entre les séances.
Exemples d'usage
Une situation d'exemple, dans laquelle cette prestation a du sens. Ce sont des exemples construits à partir de situations courantes du secteur, pas des références clients ; les chiffres sont indicatifs et dépendent du site et du périmètre.
Comité mensuel pendant un programme
Pendant un programme de plusieurs mois, nous animons un comité mensuel sur le thème Loi Madelin avec l'encadrement et les équipes de terrain. Chaque séance commence par le point sur les actions précédentes ; le bilan du cycle liste les actions closes et celles à reprendre.
Questions fréquentes sur cette prestation
Comment préparez-vous une séance et que remettez-vous ?
Nous recueillons la matière à traiter, la liste des participants et l'objectif, puis nous concevons un déroulé minuté avec la méthode adaptée au thème Loi Madelin. La charge indicative est de 0,5 à 1 jour par séance, 6 à 12 séances, format récurrent. Le compte rendu, remis sous 48 heures, liste les décisions, les actions, leurs responsables et leurs délais ; pour un exercice, un retour d'expérience documente les écarts observés. En cycle, chaque séance s'ouvre sur le point des actions précédentes.
Quelle différence avec une formation sur ce thème ?
La formation transmet des connaissances à un groupe ; l'animation fait travailler le groupe sur son propre sujet pour aboutir à des décisions. Sur le thème Loi Madelin, l'animation convient aux retours d'expérience, aux analyses d'incident, aux exercices et aux revues, où la matière vient des participants. Une formation peut précéder un cycle de séances pour donner un vocabulaire commun. Les intervenants sont des praticiens du secteur, tenus par les engagements de confidentialité demandés par le donneur d'ordre. Une passation documentée clôt chaque prestation, pour que vos équipes reprennent le sujet sans dépendance.
Conseillez-vous des clients ou distribuez-vous des produits d'épargne ?
Non. Optédif n'est ni conseiller en investissements financiers, ni intermédiaire en assurance, ni intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, et ne conseille aucun client final. Sur le thème Loi Madelin, nous travaillons pour l'établissement : audit des pratiques, organisation de l'offre, accompagnement et formation de ses équipes, à partir de cas construits ou anonymisés. Nous n'accédons à aucun dossier nominatif sans cadre contractuel, et le secret bancaire, la confidentialité et les accès définis par l'établissement s'appliquent. L'assurance de dommages est hors de notre périmètre.
Demander un devis
Indiquez le site, les équipes concernées et l'échéance : nous vous répondons sous 48 h ouvrées, puis nous établissons le devis après un échange de cadrage.
Les autres déclinaisons d'animation et facilitation sur le thème Loi Madelin
- Animation d'ateliers patrimoniaux, fiscaux et de revues de cas (Loi Madelin)
- Séance unique sur un événement ou un sujet (Loi Madelin)
Les autres types de prestation sur le thème Loi Madelin
- Audit des pratiques de conseil patrimonial et de distribution d'assurance (Loi Madelin)
- Conseil en organisation de l'offre épargne, patrimoine et bancassurance (Loi Madelin)
- Accompagnement des conseillers patrimoniaux et des équipes de banque privée (Loi Madelin)
- Évaluation interne des acquis des équipes (Loi Madelin)
- S'initier aux bases de la loi Madelin
